轩辕灲的失败与流狸、黑团、黑嫂、夭夭、苗啊喵、苗喵儿、木优、亭诗画、安玲玲等侠客相助天界脱不了关系。
这些武功、法力同样强的高手给予黑天使之军想象不到的打击，轩辕灲麾下的十万黑天使、十万逆甲兵、十万夜杀者被消灭。
轩辕灲的自杀，也得到了神皇的默许，如此不孝儿不配在活在世上，不配称为轩辕皇族的王子，神皇对他彻底失望了。
本打算与轩辕灲会和的鬼界察毒派，眼见日落之谷的军力全军覆没，立即退倒了东襄城与东神界联合，听从炎昊的指挥。
三个月内，天界有了十二营飞羽兵的相助在远程打击上有了新的能量，东神界在天荣城前损失了数十万军力，却没能攻下天荣城。
苏赫武带出的三十万军力反而被天林城内的天界军队打败，败势中青甲第四军全体倒戈相助，而苏赫武军背后更杀出了王子精灵勇率领的亲军。
三路夹击让苏赫武军彻底失败，苏赫武本人被精灵勇和轩辕羽杀死，余下士兵向精灵勇投降求饶。
少了苏赫武军的三界联军再不是从前模样，精灵勇的出手代表精灵王已经站在了后羿的一边，再也不会相助炎昊和西帝了。
东襄城前一战，赤血魔王、林傲凡各率麾下大军前往助战。
天魔联合对东神界发动了进攻，神秘高手“老马”被后羿打败放走，重新出山的女剑圣逍无云被后羿再次打成重伤，而冒死杀来的逍若风也被后羿费了功力。
一战之中，后羿接连打败两位无剑绝境高手令东神界军阵骇然。
在消耗了大量法力之际，后羿率军强行冲入东神界号称的百万军阵，以一招失传的血月霸王切（赤月会领袖绝招）和流星射日横扫战场。
天界大军、猛将席卷杀上，东神界所谓的百万军阵（实则六十万兵力）彻底崩塌。
东襄城大战中，从魔界赶来支援炎昊的蓝魔猫一军被夭夭、苗啊喵、苗喵儿、木优、流狸打败。蓝魔猫也在力战中被五位女将打成重伤，麾下士兵将主将被擒立时溃散。
蓝魔猫在夭夭要把他“做成猫肉馅大馄饨、猫肉排骨汤、滚水猫脑，最后猫皮做个围脖送给后羿最受宠的小媳妇……就这么决定了”的威胁下，选择投降再也不针对天界了。
蓝魔猫的幡然醒悟令炎昊彻底心灰意冷，败局已成。
鬼界察毒派弟子在此战中被全歼，察毒派掌门察尔当、宗主察有力、青龙长老、黑龙长老、白龙长老，以及掌门夫人端木莓，及门下六十位精英尽数折损在此战中，他们被武玄风、崔星辰、亭雨眠等星将阵斩。
东襄城被天界大军攻下，溃败的东神界军队奔向了都城，沿途被天界大军数次截杀。
端木良花与炎昊重伤后殉情，以死亡了却了颠覆天界的大梦。
东神界都城下，东神界大军被神庭、仙界、地界及天界大军以破坏神界内部团结为名击败，炎权所部以北斗七星军团为首彻底投降。北斗七星军团从一开战就选择了消极待命，直到退出战场投奔神庭。
炎权被神皇废除了炎帝之名和权利，东神界尽数划归到神庭一方。炎权带着他的神后、逍无云、逍若风和禁军卫队前往原东神界下属的一座星球成为新的王者，炎昊和端木良花的体被带走复活。
神庭、仙界、地界大军转而攻向了无界边境，仍然以破坏神界和平之名，大魔界率军加入了战场。
只剩下无界西帝一方，而无界的动作远超乎了后羿的所料。
西帝趁后羿主力军与炎权、炎昊决战分身不暇之际，先是带领无过尊者、无来妙士、四大弟子、十大护法、六十执士、百位力士率无界主力大军六十万，集倾界之力突袭天玄关。
守卫天玄关的统将李月海、风战星将慕容樊、空沉星将张天明、地陷星将孟力等十二位天将尽皆战死，二十余万天兵阵亡。
百变星将桂邵聪率余部撤退到关后四座城寨节节抵抗，天玄关一战无界也损失了弟子空静、四位护法、十六位执士及十二万士兵。
此战为天界有史以来最惨烈败事，也是唯一一次的战败。
当后羿率天界主力大军回援天玄关，天羿城内的精锐大军援助仅剩的一座城寨时，西帝却又奇妙的传送阵法，带着十万圣兽部队、弟子空明、空生和六大护法、五十位力士抵达天羿城，破坏了天界都城外的全部传送通道，封锁了天羿城内的传送通道和法阵。
而天羿城在传送了戍卫军、天界御林军紧急驰援边关城寨后，传送通道已经处于停歇状态，再加上无界西帝率军突袭，这才导致天玄关一带的天界主力大军无法回救天羿城。
如此，又是后羿失算，天界又是一败。
兵力空虚的无界同样遭到了神界联军的袭击，无过尊者与无来妙士和率无界大军没有撤回无界领域防守，纵然在天玄关、无花城驻守与天界大军对持。
无界西帝率军穿越到天羿城外就是打算攻破城池，夺下天帝宫和冰火府，擒住一群后妃，迫使天帝后羿投降认输。
天羿城上此时已由萧月率领的女兵军团守护，花艳如甚至做好了要与西帝同归于尽的决定。主力尽离的天羿城面对无界强敌兵临城下，天羿城的命运岌岌可危。
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